隨著國(guó)家“數(shù)字政府”建設(shè)的深入推進(jìn)，一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系已成為提升政府治理效能、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。與此信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新（信創(chuàng)）產(chǎn)業(yè)作為保障國(guó)家信息安全與科技自主可控的戰(zhàn)略核心，其發(fā)展步伐不斷加快。其中，國(guó)產(chǎn)圖形處理器（GPU）作為高性能計(jì)算、人工智能及圖形渲染領(lǐng)域的“硬核”技術(shù)，其研發(fā)與規(guī)模化落地正迎來(lái)關(guān)鍵窗口期。在一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)雙重需求的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)GPU的落地應(yīng)用有望進(jìn)入加速推進(jìn)階段，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司帶來(lái)顯著發(fā)展機(jī)遇。
一、 一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)：國(guó)產(chǎn)算力需求的新引擎
一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系旨在打破數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)、跨層級(jí)、跨地區(qū)的政務(wù)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同。這一進(jìn)程對(duì)底層算力基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高要求：
- 海量數(shù)據(jù)處理：政務(wù)數(shù)據(jù)體量龐大且持續(xù)增長(zhǎng)，需要強(qiáng)大的并行計(jì)算能力進(jìn)行實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)的處理、分析與挖掘。
- 復(fù)雜模型運(yùn)算：在智慧城市、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、社會(huì)態(tài)勢(shì)感知等場(chǎng)景中，人工智能模型的訓(xùn)練與推理日益普遍，對(duì)GPU等專(zhuān)用加速芯片的需求激增。
- 安全可靠底線：政務(wù)數(shù)據(jù)涉及國(guó)計(jì)民生，其處理平臺(tái)必須建立在自主可控的軟硬件基礎(chǔ)之上，這為國(guó)產(chǎn)GPU等信創(chuàng)核心產(chǎn)品提供了不可替代的落地場(chǎng)景。
因此，一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)建設(shè)不僅是應(yīng)用需求方，更是國(guó)產(chǎn)高性能算力，特別是GPU產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證、迭代優(yōu)化和規(guī)模化應(yīng)用的“主戰(zhàn)場(chǎng)”之一。
二、 信創(chuàng)核心產(chǎn)品：國(guó)產(chǎn)GPU加速突破與落地
GPU因其強(qiáng)大的并行計(jì)算能力，在通用計(jì)算（GPGPU）和人工智能領(lǐng)域扮演著“算力心臟”的角色。在信創(chuàng)浪潮下，實(shí)現(xiàn)GPU的自主可控具有極端重要性。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)多家廠商已在國(guó)產(chǎn)GPU的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化上取得積極進(jìn)展：
- 技術(shù)路徑多元：部分企業(yè)聚焦圖形渲染GPU，滿足政務(wù)辦公、數(shù)字孿生等場(chǎng)景的顯示需求；更多企業(yè)則重點(diǎn)攻關(guān)通用計(jì)算與AI加速GPU，旨在賦能政務(wù)大數(shù)據(jù)分析與智能應(yīng)用。
- 生態(tài)構(gòu)建加速：國(guó)產(chǎn)GPU正積極與國(guó)產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)及主流AI框架進(jìn)行適配與優(yōu)化，努力構(gòu)建完整的信創(chuàng)軟硬件生態(tài)。
- 政策強(qiáng)力支持：從國(guó)家到地方，一系列支持集成電路產(chǎn)業(yè)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)，為國(guó)產(chǎn)GPU的研發(fā)、流片、采購(gòu)和應(yīng)用提供了有力保障。
隨著產(chǎn)品性能不斷提升、生態(tài)日益完善以及政策持續(xù)賦能，國(guó)產(chǎn)GPU在政務(wù)、金融、能源等關(guān)鍵行業(yè)的落地進(jìn)程有望全面提速。
三、 受益上市公司梳理（大數(shù)據(jù)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)）
國(guó)產(chǎn)GPU的加速落地，將惠及從芯片設(shè)計(jì)、制造到系統(tǒng)集成、軟件服務(wù)及最終應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。以下為在大數(shù)據(jù)服務(wù)及相關(guān)環(huán)節(jié)可能受益的上市公司類(lèi)別及代表（注：僅為基于公開(kāi)信息的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂恚粯?gòu)成投資建議）：
1. 直接參與GPU設(shè)計(jì)與相關(guān)芯片的廠商
景嘉微：A股國(guó)產(chǎn)GPU核心企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋圖形處理和計(jì)算領(lǐng)域，在專(zhuān)用市場(chǎng)已有廣泛應(yīng)用，正向通用市場(chǎng)拓展。
海光信息：其DCU（深度計(jì)算處理器）屬于GPGPU范疇，廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能等商業(yè)計(jì)算領(lǐng)域，是信創(chuàng)算力的重要組成部分。
2. 提供算力基礎(chǔ)設(shè)施與系統(tǒng)集成的廠商
中科曙光：國(guó)內(nèi)高端計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)，深度參與國(guó)家級(jí)算力設(shè)施建設(shè)。其服務(wù)器、存儲(chǔ)及云計(jì)算解決方案積極適配國(guó)產(chǎn)芯片，是國(guó)產(chǎn)GPU重要的系統(tǒng)集成與落地平臺(tái)。
浪潮信息：全球領(lǐng)先的服務(wù)器廠商，提供全面的算力解決方案，與主流芯片廠商合作緊密，有望在國(guó)產(chǎn)GPU服務(wù)器方面快速布局。
3. 政務(wù)大數(shù)據(jù)與行業(yè)應(yīng)用服務(wù)商
太極股份、中國(guó)軟件：作為數(shù)字政府與信創(chuàng)領(lǐng)域的國(guó)家隊(duì)，深度參與一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)。其解決方案的底層算力自主化，將直接帶動(dòng)對(duì)國(guó)產(chǎn)GPU服務(wù)器及配套軟硬件的需求。
星環(huán)科技、拓爾思：專(zhuān)注于大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件、人工智能與數(shù)據(jù)智能應(yīng)用。國(guó)產(chǎn)GPU算力的提升，將賦能其軟件平臺(tái)處理更復(fù)雜的模型與分析任務(wù)，提升解決方案競(jìng)爭(zhēng)力。
* 數(shù)字政通、南威軟件等：聚焦智慧城市與政務(wù)應(yīng)用，其城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”、政務(wù)“一網(wǎng)通辦”等業(yè)務(wù)對(duì)視頻分析、時(shí)空大數(shù)據(jù)處理等有大量需求，是國(guó)產(chǎn)GPU算力的重要應(yīng)用端。
4. 產(chǎn)業(yè)鏈配套與服務(wù)企業(yè)
* 包括芯片IP、EDA工具、封裝測(cè)試以及圍繞國(guó)產(chǎn)算力進(jìn)行適配優(yōu)化的基礎(chǔ)軟件、中間件等環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)，也將間接受益于國(guó)產(chǎn)GPU生態(tài)的壯大。
結(jié)論
一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的構(gòu)建與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展，形成了對(duì)國(guó)產(chǎn)GPU等高端算力芯片的強(qiáng)勁且迫切的需求合力。這一趨勢(shì)不僅關(guān)乎技術(shù)自主，更是提升政府?dāng)?shù)字化治理能力的必然要求。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)GPU正從“可用”向“好用”邁進(jìn)，其落地進(jìn)程的加速，將為參與其中的上市公司，特別是那些深度綁定政務(wù)與行業(yè)大數(shù)據(jù)場(chǎng)景的服務(wù)商，打開(kāi)全新的成長(zhǎng)空間。投資者在關(guān)注技術(shù)突破與產(chǎn)品進(jìn)展的也應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)公司在具體行業(yè)應(yīng)用中的訂單落地與生態(tài)構(gòu)建情況。
